توی یه سرزمین عجیب به اسم تپه ی اژدها که یه اژدهای پیر نگهبانشه، یه جادوگر شرور وارد میشه. نگهبان پیر برای اینکه همه از آسیب جادوگر در امان باشند اون رو برای همیشه زندانی میکنه. اما جادوگر موفق میشه پس از سال ها راه خارج شدن رو با جادو و معجونی که کشف میکنه پیدا کنه و تنها چیزی که نیاز داره یه آدم معصومه تا بتونه کلید دروازه رو به دست بگیره. به همین خاطر پسر کوچکی به اسم کوین رو با جادو وارد تپه اژدها میکنه و …